毛利の新体制をつくるために毛利元就は自分のために働く重臣を選ぶ。 児玉就忠、赤川元保の2人が選ばれる。 これで今までの家臣に2人が入り 毛利を支える家臣団は 志道広良、福原広俊、井上元兼、桂元澄、児玉就忠、赤川元保となる。

大内方に攻められてる尼子方の高松城を救援するために 元就はまたもや尼子の手伝い戦に。 先方は熊谷信直、その後詰を毛利元就がやることに。 熊谷信直は父の熊谷元直が有田合戦で毛利に討たれ討ち死にしているので 毛利元就への恨みがあり毛利の援軍を拒む…

相合元綱の謀反後 井上元兼は「渡辺勝に謀反の動きあり」と元就に訴え、元就は信じず、 渡辺には謀反の企てなどなかったが、早まった井上は渡辺の屋敷を急襲する。 渡辺は息子の通を逃れさせ、自らは無念の死を遂げる。 実際に謀反を企てていたのは桂元澄で…